欧美债风暴来袭 广发系基金最抗跌

来源:众禄基金研究中心  2011-08-10 10:15

  众禄基金研究中心分析师宋旖旎/文

  忧欧美债务问题恶化,股市恐慌情绪蔓延,道琼斯指数罕见暴跌500点以上,也殃及A股在8月的第一周跌幅达2.79%。众禄基金研究中心观察420只偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除QDII和指数型基金)发现,在大跌行情中,广发系基金最抗跌,业绩排名前11位中,广发系基金占四席,涨幅在0.55%到2.66%之间。

  从8月第一周的业绩表现看,广发基金旗下偏股型基金十只,其中,广发聚瑞涨2.66%夺得偏股型基金业绩排名第一名,广发核心精选涨0.94%为第四名,广发聚富涨0.93%为第五名,广发策略涨0.55%为第十一名。虽然同门广发稳健增长、广发聚丰等六只基金跌幅在0.52至2.59%之间,但由于其他四只基金表现较好,使广发基金一周整体收益涨0.2%,排名由前一周的32位上升28位,攀至第4位。

  广发聚瑞仓位走势图

  来源:Wind,众禄基金研究中心

  值得注意的是在大跌行情中,广发基金选择加仓,幅度虽然比上期4.61%减弱,但加仓幅度仍在0.32%。而从单只基金看,业绩排名第一的广发聚瑞更是大胆加仓6.58%,达96.71%高位。

  广发聚瑞二季度前五大重仓股

  股票简称

  占净值(%)

  国电南瑞

  9.43%

  中恒集团

  9.42%

  金螳螂

  7.94%

  洋河股份

  5.94%

  中工国际

  5.07%

  来源:众禄基金研究中心

  众禄基金评级显示,广发聚瑞以中盘成长股为投资对象,高仓位运作,整体收益高同时风险也高,该基金自2009年6月16日成立以来一直由刘明月掌舵,基金经理综合能力强且稳定,同时十分注重对业绩优秀的成长股票的挖掘。众禄基金研究中心给予的基金投资建议为推荐。

  从行业配置看,占该基金总净值前三位的分别是:制造业占47.89% ,食品、饮料占23.64%,社会服务业占14.75% 。从前三大重仓股看,隶属制造业的国电南瑞股票资产占基金净值的9.43%,隶属医药制造业的中恒集团占9.42%,隶属装修业金螳螂占7.94%,而在上周下跌行情中,这三只重仓股涨幅分别为3.55%、1.91%、0.55%,助广发聚瑞夺得了收益涨幅第一的桂冠。展现了该基金偏好激进操作和擅长精选个股的一面,同时也与其“在震荡中挖掘价值”的下半年投资策略相符。广发基金日前公布的下半年投资策略报告定名为“在震荡中挖掘价值”,报告指出要“寻找受益于未来宏观运行趋势、盈利能力维持向上的行业”。其中能转嫁成本,增长确定的行业是投资的首选。

【责任编辑:李澎】
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